¿Qué ocurre cuando se conocen una bruja ingenua y un vampiro un poco punki? Una de dos: o se enamoran, o se odian. Morgana Winterberry pertenece a un antiguo linaje de brujos y Oz al clan de vampiros rival. Cuando sus respectivas familias se unen para intentar negociar la paz tras años de conflicto, las cosas no pueden salir peor: los vampiros acusan a los brujos de envenenarlos y emplear magia negra; después, hay una tremenda explosión mágica; el abuelo de Morgana desaparece, y para colmo puede accidentalmente que ella haya transformado a Oz en un gato… Ahora Morgana tiene que averiguar cómo devolver a Oz a su forma normal mientras intenta desentrañar los misterios que se ocultan tras el conflicto entre las dos familias. O correrá la sangre.