Cada año, durante el festival con el que se celebra el solsticio de verano, sucede algo extraño. En esta ocasión, el afectado será Sion, uno de los niños destinados a convertirse en ángel que, convencido de su fe, afirma que nunca se enamorará. Sin embargo, conoce a Deborah, una alumna de una academia de ballet que llega al pueblo para participar en un campamento deportivo. Por otro lado los niños del coro están muy emocionados porque empieza un nuevo semestre y van a poder cambiar de habitación. Mientras un niño nuevo llega al colegio, un antiguo alumno abandona para siempre el grupo A.